Un cabinet de conseil
en gestion de patrimoine
Concilium finance est un cabinet de gestion de patrimoine qui combine approche personnelle et professionnelle. Notre savoir-faire allie l’expertise conseil et la mise en place de solutions adaptées au service de nos clients.
Concilium, le conseil
en ingénierie patrimoniale
Basé à Aix-en-Provence, notre cabinet est spécialisé dans la gestion du patrimoine privé et professionnel.
Parce que la simple expertise patrimoniale ne suffit pas, nous nous inscrivons aux côtés de nos clients sur le long terme : accompagner nos clients au quotidien est le véritable socle de notre métier. Du conseil sur mesure à la mise en place de solutions adaptées, nous mettons à votre disposition toute notre palette de compétences.
La richesse d'une équipe
L’entreprise, c’est avant tout une aventure humaine.
La rencontre de deux hommes, des profils différents, une complémentarité de générations.
L’alliance du conseil et de la gestion privée, de la confiance et de la pérennité.
Un produit créé sur mesure,
Sésame P.
Issu de la réflexion de la Direction de Concilium Finance, Sésame P. est un fonds d’allocation d’actifs créé sur-mesure, géré selon une approche patrimoniale.
Ce fonds d’investissement répond donc à un besoin : comment mieux gérer le patrimoine de nos clients ? Toujours à l’affût d’une meilleure rentabilité, de plus de réactivité, d’une plus grande maîtrise du risque, nous nous sommes attachés à offrir les meilleurs outils de gestion à nos clients afin de piloter au mieux leurs actifs financiers.
Notre charte cabinet
Notre métier est avant tout d’anticiper et de mettre en place une stratégie appropriée grâce à :
- Une connaissance mutuelle et une écoute attentive
- L'adaptation à votre environnement
- Un plan d’actions clé en main
- Un accompagnement sur la durée
- L'analyse de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, budgétaire, sociale et successorale
Nos engagements
Nous nous engageons à vos côtés et adaptons nos conseils selon :
- Vos évolutions de vie
- Vos réflexions sur des projets professionnels
- Vos réflexions sur des projets patrimoniaux
- Les coups durs et imprévus
- L'instabilité fiscale et législative
