L’entreprise

C’est avant tout
une aventure humaine

La rencontre de deux hommes

Des profils différents

Une complémentarité de générations

L’alliance du conseil et de la gestion privée

La richesse d’une équipe

12

années d'expérience

60

M€ d'encours sous gestion

450

familles clients

L’équipe

Elie Bellity
Associé Fondateur

Son expérience de plus de 30 ans dans le courtage en assurance et la gestion d’actifs lui a permis d’assoir sa crédibilité auprès de ses confrères.

L’évolution du contexte économique global a modifié sa vision du métier et Elie s’est alors associé avec Thomas en 2009 pour apporter, ensemble, une palette de compétences plus large à leurs clients.

Fort de ce succès, Concilium Finance se caractérise aujourd’hui par une approche innovante et une confection sur mesure du conseil, tout en conservant cette fidélisation, essentielle à ses yeux.

Thomas Givry
Associé Fondateur

Issu du monde de l’Audit en Corporate Finance au sein d’Arthur Andersen puis Ernst & Young à Paris, Thomas a conforté son expertise chez KPMG Audit à Marseille.

En 2005, il crée son cabinet de gestion de patrimoine après une formation en droit de la famille.

La transmission d’entreprise, l’approche globale et l’optimisation personnalisée du chef d’entreprise ont été les principaux moteurs de cette mutation professionnelle.

Savoir s’entourer en a été le réacteur.

Aujourd’hui associé à Elie, Concilium Finance répond à tous les critères d’une entreprise à taille humaine axée sur l’optimisation globale.

Claire-Léa

Ingénieur Patrimonial

Responsable du pôle Conseil.

Jean-Christophe

Ingénieur Patrimonial

En charge de la protection sociale : prévoyance, retraite, santé.

Stéphanie

Conseillère patrimoniale

Conseillère patrimoniale et chargée de clientèle,

Caroline

Assistante chargée de clientèle / Analyste

Gestion de la clientèle, réalisation de tableaux d’analyses, contrôle de gestion.

Sophie

Assistante chargée de clientèle

Assistante de gestion, chargée de relation clientèle et partenaires

Danielle

Responsable Comptable

En charge de toute la gestion administrative et comptable du cabinet.

Notre métier

Concilium finance est un cabinet de gestion de patrimoine combinant une approche personnelle et professionnelle.

Notre savoir-faire allie l’expertise conseil et la mise en place de solutions adaptées au service de nos clients.

Une méthodologie efficace

  • Anticiper
  • Conseiller
  • Optimiser
  • Planifier
  • Mettre en place
  • Accompagner
CF-0116

Une interprofessionnalité

Pour orchestrer nos solutions patrimoniales, nous nous appuyons sur un réseau de professionnels avérés : experts comptables, avocats, notaires, agents immobiliers, courtiers, fiscalistes, banquiers.

L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer

John Fitzgerald Kennedy

Nos domaines de compétences

  • Droit de la famille
  • Gestion
  • Financier
  • Immobilier
  • Protection sociale (prévoyance, retraite, santé)
  • Financement
  • Personnes vulnérables
  • Transmission
  • Fiscalité
  • Optimisation du dirigeant
  • Capital risque