Pour répondre à votre demande, nous devons dans un premier temps établir une connaissance approfondie de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, budgétaire, sociale et successorale.
En fonction du diagnostic établi, de vos souhaits et objectifs, nous établirons ensemble une stratégie d’investissement efficace et flexible :
Faut-il prendre en compte votre fiscalité ? Anticiper votre transmission ?
Nous avons souvent cette demande et pourtant, suffit-elle ?
En répondant à de vrais objectifs patrimoniaux vous diminuerez de fait votre fiscalité. Il existe de multiples solutions mais une seule vous correspond particulièrement.
Avons-nous besoin de vous expliquer que la retraite par répartition est insuffisante ?
N’attendez pas le dernier moment, anticipez et diversifiez vos revenus complémentaires à terme :
L’optimisation de la transmission patrimoniale est un sujet complexe mais particulièrement intéressant.