Développer, diversifier et sécuriser votre patrimoine

Pour répondre à votre demande, nous devons dans un premier temps établir une connaissance approfondie de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, budgétaire, sociale et successorale.

En fonction du diagnostic établi, de vos souhaits et objectifs, nous établirons ensemble une stratégie d’investissement efficace et flexible :

  • L’immobilier
  • Le financier
  • L’assurance de personnes
  • Le conseil sociétaire

Faut-il prendre en compte votre fiscalité ? Anticiper votre transmission ?

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Maîtriser votre fiscalité

Nous avons souvent cette demande et pourtant, suffit-elle ?

  • Développer un patrimoine
  • Transmettre à ses enfants
  • Protéger sa famille en cas de disparition
  • Se constituer des revenus complémentaires
  • Anticiper sa retraite

En répondant à de vrais objectifs patrimoniaux vous diminuerez de fait votre fiscalité. Il existe de multiples solutions mais une seule vous correspond particulièrement.

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Préparer votre retraite

Avons-nous besoin de vous expliquer que la retraite par répartition est insuffisante ?

N’attendez pas le dernier moment, anticipez et diversifiez vos revenus complémentaires à terme :

  • Rentes viagères
  • Immobilier
  • Contrats d’assurance
  • Etc.
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Transmettre

L’optimisation de la transmission patrimoniale est un sujet complexe mais particulièrement intéressant.

  • Comment transmettre son immobilier gratuitement sans utiliser les abattements de donation ?
  • Vous êtes chef d’entreprise, anticiper ou subir la transmission de votre outil professionnel, telle est la question que vous devez vous poser.
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