Sésame Patrimoine est un fonds d’allocation d’actifs, géré selon une approche patrimoniale.

Ce fonds est issu d’une réflexion simple des associés de Concilium Finance : Comment mieux gérer le patrimoine de nos clients ?

« Le risque provient de ne pas savoir ce que l’on fait. »

Warren Buffet

Toujours à l’affût d’une meilleure rentabilité, de plus de réactivité, d’une plus grande maîtrise du risque, nous nous sommes attachés à offrir les meilleurs outils de gestion à nos clients afin de piloter au mieux leurs actifs financiers.

Le raccourcissement des cycles de marchés financiers haussiers comme baissiers n’ont fait que valider cette idée de lancer un fonds de fonds à même de répondre aux attentes de nos clients.

CF-0105
  • Majoritairement investis en assurance-vie, nous réfléchissions à des solutions permettant de conserver l’approche prudente qui nous caractérise tout en améliorant la performance des placements.
  • Nous étions également à la recherche d’une solution qui nous permettrait d’arbitrer (transférer un fonds vers un autre) nos allocations d’actifs sans pour autant générer de frais de mouvements comme c’est le cas sur la majorité des contrats d’assurance (en moyenne 1%).
  • Nous étions en quête de réactivité en cas de retournement des marchés ou d’opportunité d’investissement. Une gestion active au quotidien.
  • Nous souhaitions nous entourer d’une société de gestion de renom avec une équipe de gérants qualifiés, en adéquation avec nos valeurs intrinsèques.
  • Nous voulions pouvoir apporter nos conseils d’investissement et échanger avec l’équipe de gérants afin de confronter leur vision macroéconomique avec nos convictions (gestion collégiale).
CF-0175
reporting_gerants_de_baillencourt_stanislas_zoom1

Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion entrepreneuriale détenue majoritairement par ses associés fondateurs et collaborateurs, est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises européennes cotées. Son expertise de gestion centrée sur les actions, le crédit et la sélection de fonds s’appuie sur une méthodologie propriétaire d’analyse fondamentale des sociétés visant à identifier des leviers de croissance durable.

Forte d’une équipe de plus de 50 collaborateurs dont 16 gérants-analystes, Sycomore AM gère plus de 5 milliards € au travers de fonds ouverts et de mandats dédiés. Sa gestion, active, combine des convictions de long terme et des prises de position plus tactiques à court terme qui permettent d’ajuster le risque et de saisir les opportunités.

Régulièrement récompensée pour la qualité de sa gestion, Sycomore AM est notée High Standards par Fitch Ratings depuis 2008. Elle s’est également vue décerner le prix de « meilleure société de gestion » en 2017 par Gestion de Fortune pour la troisième année consécutive.

« Nous sommes ravis d’accompagner Concilium Finance dans la gestion de ce fonds qui constitue un complément idéal au fonds en euros au sein de votre allocation. Nous saurons être réactifs pour saisir les meilleures opportunités afin de valoriser votre investissement tout en cherchant à préserver au mieux votre capital. »

Stanislas de Bailliencourt, gérant associé

Pour télécharger le prospectus, cliquez ici

Pour télécharger le DICI, cliquez ici

Pour télécharger le reporting mensuel, cliquez ici

Pour télécharger le rapport de performances et exposition, cliquez ici

 

Accéder à nos fonds, cliquez ici