L'entreprise
c'est avant tout une aventure humaine
Nos domaines de compétences : Droit de la famille • Gestion • Financier • Immobilier • Protection sociale (prévoyance, retraite, santé) • Financement • Personnes vulnérables • Transmission • Fiscalité • Optimisation du dirigeant • Capital risque •
Afin d’orchestrer nos solutions patrimoniales, nous nous appuyons sur un réseau de professionnels avérés : experts comptables, avocats, notaires, agents immobiliers, courtiers, fiscalistes, banquiers.
“La rencontre de deux hommes, des profils différents, une complémentarité de générations, l’alliance du conseil et de la gestion privée & la richesse d’une équipe.”
Elie Bellity
Son expérience de plus de 30 ans dans le courtage en assurance et la gestion d’actifs lui a permis d’assoir sa crédibilité auprès de ses confrères.
L’évolution du contexte économique global a modifié sa vision du métier et Elie s’est alors associé avec Thomas en 2009 pour apporter, ensemble, une palette de compétences plus large à leurs clients.
Fort de ce succès, Concilium Finance se caractérise aujourd’hui par une approche innovante et une confection sur mesure du conseil, tout en conservant cette fidélisation, essentielle à ses yeux.
Thomas Givry
Issu du monde de l’Audit en Corporate Finance au sein d’Arthur Andersen puis Ernst & Young à Paris, Thomas a conforté son expertise chez KPMG Audit à Marseille.
En 2005, il crée son cabinet de gestion de patrimoine après une formation en droit de la famille. La transmission d’entreprise, l’approche globale et l’optimisation personnalisée du chef d’entreprise ont été les principaux moteurs de cette mutation professionnelle. Savoir s’entourer en a été le réacteur. Aujourd’hui associé à Elie, Concilium Finance répond à tous les critères d’une entreprise à taille humaine axée sur l’optimisation globale.
